Para empezar se dará lugar a la creación del primer banco privado del país y la segunda entidad financiera más grande, únicamente superada por el Banco Nación.
La operación abarca la venta de todos los negocios de HSBC Argentina, que incluyen el Banco, Asset Management y Seguros, además de u$s 100 millones de deuda subordinada emitida por HSBC Bank Argentina.
En cuanto a los términos de pago, el Grupo Galicia y su controlada, Banco Galicia, entregarán una combinación de efectivo, nota privada y ADR (American Depositary Receipts). La mitad del pago se realizará en ADR de Grupo Financiero Galicia, los cuales representan menos del 10% del valor de la entidad argentina.
La información inicial fue comunicada por HSBC durante la madrugada de hoy, y ambas partes enviaron comunicados oficiales a la Comisión Nacional de Valores en las primeras horas del día.
¿Qué sucederá con los clientes de HSBC Argentina?
En respuesta a esta incertidumbre, el banco ha enviado correos electrónicos a sus clientes para informarles sobre los próximos pasos.
En primer lugar, se espera que la venta se complete en los próximos 12 meses, una vez obtenida la aprobación de los reguladores pertinentes. Durante este período de transición, HSBC se compromete a respaldar a sus clientes y a garantizar una transición ordenada.
En cuanto a los productos y servicios que los clientes tienen con HSBC, como productos bancarios, seguros e inversiones, la entidad ha asegurado que estos continuarán siendo brindados normalmente. Es importante destacar que, al final del período de transición, HSBC pasará a ser propiedad del Grupo Financiero Galicia, que seguirá ofreciendo servicios bancarios.
En resumen, los clientes no necesitan tomar ninguna medida en este momento, ya que el equipo de HSBC trabajará estrechamente con el Grupo Financiero Galicia para garantizar una transición fluida y la continuidad del servicio.
La estructura de la operación de adquisición del banco HSBC por parte del Grupo Financiero Galicia y Banco Galicia se ha delineado con claridad en los comunicados emitidos a primera hora de la mañana.
Según lo informado, Banco Galicia será el comprador del 57,89% de las Participaciones Directas, mientras que Grupo Galicia adquirirá el 42,11% restante. En términos financieros, Banco Galicia desembolsará la suma de u$s 274.977.500, mientras que Grupo Galicia realizará el pago con acciones clase B a favor de HSBC LA, representadas en ADR, por un monto de u$s 200.022.500.
Este acuerdo representa un paso significativo en la transformación del mercado bancario argentino, consolidando cuatro grupos principales, con tres actores de relevancia. El patrimonio combinado del Galicia con el HSBC asciende a $1,8 billones, según el último ranking del BCRA.
En el sector privado nacional, Galicia se posiciona como un banco integral, compitiendo con el Banco Macro, que en 2023 adquirió las operaciones del Itaú en Argentina para expandirse en el AMBA con la red de sucursales del banco brasileño. Además, Santander y BBVA representarán la competencia desde una perspectiva extranjera.
Por otro lado, el bloque de la banca pública, liderado por el Banco Nación como la primera entidad nacional, también experimentará cambios con la posible incorporación de capital privado, siguiendo la decisión del Gobierno. Esta transformación se verá acompañada por el Banco Provincia de Buenos Aires, completando así el panorama del sector bancario argentino en un momento de reestructuración significativa.
Múltiples expertos coinciden en que la venta se dio por debajo del valor de mercado, lo que supone que HSBC quería salir a toda costa del país.
Desde la perspectiva de HSBC, la venta de su negocio en Argentina representa una estrategia para enfocarse en sus operaciones en Asia y distanciarse de las dificultades macroeconómicas y cambiarias que ha enfrentado en Argentina durante muchos años, lo que ha implicado costos significativos para la entidad financiera.
Durante las últimas semanas, esta decisión ha generado inquietud y preocupación entre los empleados de la entidad financiera. Incluso, el sindicato La Bancaria ha estado alerta ante la posibilidad de despidos como consecuencia de la operación, mostrando su preocupación por el futuro laboral de los trabajadores.
Por su parte, la adquisición del HSBC por parte de Galicia proporcionará al Grupo acceso a una red de más de 100 sucursales, aproximadamente 3100 empleados y servicios a alrededor de un millón de clientes. Este paso representa una oportunidad para el Grupo Galicia de expandir su presencia en el mercado financiero argentino y fortalecer su posición como uno de los principales actores del sector.
